Agregar un usuario que completa un flujo a una lista de HubSpot
Aprenda a crear una lista en HubSpot que se actualizará automáticamente con los contactos que hayan completado un flujo Appcues específico.
Con nuestra integración con HubSpot, puedes crear una lista que se actualizará automáticamente con los contactos que hayan completado un flujo Appcues específico. Puedes usar esa lista para, por ejemplo, enviar correos electrónicos de marketing, inscribir a esos contactos en un workflow o usarla como filtro en un informe personalizado.
Prerrequisitos:
- Plan Appcues que incluye la integración Appcues <>HubSpot (Growth, Enterprise o Add-On)
- Una cuenta de HubSpot con CRM (cualquier plan pago)
- La integración Appcues -> HubSpot debe estar habilitada y se debe haber enviado al menos un evento de flujo a HubSpot mediante la integración. (Esto se puede lograr publicando un flujo de prueba y configurando un contacto de ejemplo en HubSpot para su propio usuario de prueba).
Guía de construcción
Paso 1: Crear una nueva lista
En HubSpot, navega al menú “ Contactos ” en la barra de navegación principal y selecciona “ Listas ”.
Haga clic en el botón " Crear lista " en la esquina superior derecha de la pantalla, seleccione " Basada en contactos " como tipo de lista, introduzca un nombre para su lista y seleccione " Lista activa ". A continuación, haga clic en el botón "Siguiente" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Paso 2: Agrega filtros a tu lista
Haga clic en " Añadir filtro " y busque Appcues como categoría de filtro. Seleccione " Appcues " en " Filtros de integración " y luego " Appcues : Propiedades de evento de flujo ".
Luego verá una lista de tipos de propiedades de flujo que puede utilizar para configurar los filtros para su lista.
A continuación, deberás configurar dos filtros para que la lista funcione correctamente:
- El primer filtro debe ser “ El tipo de evento es cualquiera de Flujo completado ”.
- El segundo filtro debe ser “ La descripción del evento contiene cualquiera de {{Nombre del flujo}} ”.
Con estos dos filtros, solo se agregarán a la lista los contactos que tengan eventos de “flujo completado” Appcues para el nombre de flujo que se especificó.
Una vez creados los filtros, haz clic en " Guardar lista ". ¡Tu lista ya está configurada y lista para usar!
Usando tu lista
Como se mencionó anteriormente, puede usar esa lista para hacer cosas como enviar correos electrónicos de marketing, inscribir esos contactos en un workflow o usarla como filtro en un informe personalizado.
Este enlace de la Base de conocimientos de HubSpot proporciona enlaces a información adicional sobre cómo configurar esos casos de uso en HubSpot.
¡Feliz construcción!