Con nuestra integración con Salesforce, puede crear un informe en Salesforce que se actualizará automáticamente con los usuarios que hayan completado un flujo específico Appcues . Puede usar ese informe para agregar a esos usuarios a una campaña o compartir los datos con otros miembros de su equipo.

Prerrequisitos:

• Plan Appcues que incluye la integración Appcues <>Salesforce (Growth, Enterprise o Add-On)
• Plan de Salesforce con acceso a la API (Edición Enterprise, Edición Unlimited, Edición Developer, Edición Performance)
• Integración Appcues <>Salesforce habilitada

Guía de construcción

Paso 1: Crear un nuevo informe de eventos

En Salesforce, navegue a Informes y haga clic en “Nuevo informe”.

Haga clic en la categoría “Actividades”, luego seleccione “Tareas y eventos” y haga clic en “Iniciar informe”.

Paso 2: Actualice las columnas de su informe

Actualice las columnas para incluir los datos que desea ver en el informe. Hay un valor específico que siempre debe incluir: " Cliente potencial " o " Contacto ". Al configurar la integración con Salesforce, deberá sincronizar los datos Appcues con el registro del cliente potencial o del contacto en Salesforce. Por lo tanto, debe incluir "Cliente potencial" o "Contacto" (el que haya asignado) como una de las columnas.

Además, si desea utilizar el informe para agregar usuarios a una campaña, también deberá incluir “correo electrónico” como una columna en el informe.

Paso 3: Configura tus filtros

El evento Appcues que se pasa a Salesforce contendrá el tipo de evento Appcues (Flujo completado en este caso de uso) y el nombre del flujo en la descripción del evento, y estos aparecerán en el campo “Comentarios” al elegir un filtro en el informe.

Debe configurar tres filtros para mostrar solo los eventos de flujo completado para un flujo específico en el informe.

1. Actualice el filtro predeterminado “Mostrar actividades abiertas” a “Mostrar actividades completadas”
2. Agregar un filtro para Comentarios > contiene “Completado”
3. Agregue un filtro para Comentarios > que contenga “Nombre del flujo” (en la captura de pantalla de ejemplo a continuación, el nombre del flujo es “Democues - Incorporación”)

También puede actualizar los filtros predeterminados para buscar un rango de fechas específico o filtrar por "Todas las actividades" en lugar de por las de un miembro individual del equipo. Esto queda a su criterio.

Paso 4: Guarde y ejecute su informe

Haga clic en "Guardar y ejecutar" su informe. La tabla se completará con todos los eventos de "Flujo completado" del flujo especificado que se hayan sincronizado mediante la integración. Los eventos de "Flujo completado" que se produjeron antes de la activación de la integración Appcues <>Salesforce no se mostrarán.

Uso de su informe

Agregar los contactos/clientes potenciales del informe a una campaña

Desde la página del informe, abra el menú desplegable de acciones y seleccione “Agregar a la campaña”.

Luego puede optar por agregar los contactos/clientes potenciales a una campaña existente o puede generar una nueva campaña directamente desde esta página.

Compartir los datos del informe

Puede simplemente compartir el enlace al informe con otros miembros de su equipo o agregarlo a un Tablero nuevo o existente.

Para agregar el informe a un Tablero, haga clic en el menú desplegable de acciones desde la página del informe y seleccione “Agregar al Tablero”.

Luego puede optar por agregar el informe a un panel nuevo o existente.

¡Feliz construcción!