Crear elementos de la lista de verificación que cualquier persona en una cuenta pueda completar
Aprenda a crear elementos completos para cualquier tarea contable, maximizando la eficiencia y la productividad.
Solo necesito que una persona del equipo de mi cliente complete un elemento de checklist . ¿Qué hago?
El patrón de lista de verificación Appcues es una excelente manera de motivar y animar a tus usuarios a completar las acciones de incorporación y otros pasos necesarios en tu producto. Con frecuencia, querrás que cada usuario realice cada acción individualmente, para que todos en el equipo se familiaricen con el valor que ofrece tu producto.
Sin embargo, en algunos casos, solo es necesario que un solo usuario de una cuenta de cliente complete una acción. No es necesario que todos los miembros del equipo completen el paso. De hecho, podría resultar muy confuso pedir a todos que completen un workflow que, en realidad, solo puede realizarse una vez por cuenta.
Veamos el siguiente ejemplo. Un producto acaba de lanzar su versión de invierno. Como parte del lanzamiento, la empresa también quiere que cada cuenta de cliente firme una hoja de Términos y Condiciones actualizada. Si bien todos los usuarios deben consultar las notas de la versión, solo es necesario que un usuario de cada cuenta firme los nuevos Términos y Condiciones.
Apoyar este tipo de "completar checklist a nivel de cuenta" está definitivamente en nuestra hoja de ruta para apoyar directamente. Mientras tanto, una excelente solución alternativa es:
- Escuche un evento a nivel de usuario como disparador;
- Responda estableciendo una propiedad a nivel de grupo como "verdadero" en la cuenta del usuario, para indicar que al menos un usuario en esa cuenta ha realizado el evento
- Cree un elemento de lista de verificación cuyos criterios de finalización requieran que la misma propiedad de grupo sea verdadera
Appcues ofrece varias formas de actualizar las propiedades del grupo y asociar usuarios individuales con la cuenta de su equipo en su producto, incluidas nuestras:
- instalación del SDK nativo
- Segment.io , RudderStack y otras integraciones de CDP
- API pública
En este documento, lo guiaremos a través de una guía paso a paso sobre cómo usar 1) nuestra integración de Zapier; o 2) solo el SDK Appcues para convertir eventos de usuario en propiedades de grupo para crear elementos de lista de verificación a nivel de cuenta.
Convierte eventos de usuario en propiedades de grupo usando Zapier
Si necesita un repaso sobre la integración Appcues - Zapier, consulte nuestra guía .
Para este caso de uso, creará un Zap que tenga Appcues como disparador (cuando Appcues rastrea un evento de usuario) y como acción (establezca una propiedad de grupo en "verdadero").
Simularé el escenario en el que se necesita que alguien de la cuenta del cliente firme una nueva hoja de Términos y Condiciones colocando un Pin Appcues en un sitio de prueba. Al hacer clic en el Pin, se registrará un evento Appcues llamado "TC_sign".
El disparador Zap (evento personalizado recibido en Appcues ) escuchará este evento:
Luego, la acción Zap establecerá una propiedad de grupo llamada “términos y condiciones firmados” en “verdadero” en el ID de grupo que se incluyó en el perfil del usuario que activó el evento.
Por último, en Appcues estableceré los criterios de finalización en el elemento de la Lista de verificación de ejemplo para que se cumplan cuando esa nueva condición de grupo sea verdadera para la cuenta asociada del usuario.
Una vez completados estos pasos, puede publicar la lista de verificación Appcues y el Zap de Zapier.
En la siguiente captura de pantalla de un sitio web de prueba donde se publica la Lista de Verificación, puede ver que el ID del usuario es "usuario1" y el ID de grupo asociado a él es "grupo100". Imagine que este es el primer usuario de esa cuenta que ha iniciado sesión en su producto y ha visto esta Lista de Verificación.
Una vez que hagan clic en el pin “Firmar términos y condiciones” y registren el evento “TC_sign”, se ejecutará el Zap, establecerá la propiedad “términos y condiciones firmados” en “verdadero” para “grupo100” y el elemento de la lista de verificación se marcará automáticamente como completado para el usuario.
Por último (¡la parte divertida!), cuando el siguiente usuario ("usuario2") de la misma cuenta "grupo100" inicie sesión (simulado al configurar manualmente su ID de grupo en el GIF a continuación), Appcues reconocerá que el perfil de ese grupo ya está configurado como "términos y condiciones firmados" = "verdadero" (mediante el Zap del paso anterior). Aunque este nuevo usuario no realizó la acción, alguien más en su cuenta sí lo hizo . Y debido a la condición de la propiedad de grupo en los criterios de finalización de la lista de verificación, esta acción se marcará automáticamente para él.
En resumen, los criterios de finalización de las listas de verificación de Appcues a nivel de cuenta se pueden cumplir mediante nuestra integración con Zapier para convertir eventos de usuario en propiedades de grupo. Este workflow puede ayudar a optimizar las acciones de su producto que solo una persona por cuenta debe realizar.
Asociación de usuarios a grupos a través del SDK
Incluso cuando usa la integración de Zapier para realizar actualizaciones del perfil de grupo, aún es necesario asociar la cuenta actual a la que pertenece el usuario (usando ` Appcues .group()`) cuando un usuario llega a su aplicación y usted inicializa el SDK Appcues .
Utilice únicamente el SDK Appcues para convertir eventos de usuario en propiedades de grupo
El mismo caso de uso descrito también podría implementarse sin Zapier, simplemente usando la llamada `.group()` del SDK de Appcues para actualizar el perfil de la cuenta. Al activarse el evento de usuario, se realizaría una llamada como esta:
Appcues.group(groupId, {
"signed terms and conditions" : true
})