Appcues + Salesforce

Salesforce es un CRM robusto que proporciona a los equipos de ventas, soporte y éxito del cliente una única fuente de información veraz para los datos de los clientes. Utilice esta integración para optimizar y personalizar las experiencias en la aplicación, como la monitorización NPS y el seguimiento por correo electrónico, según la puntuación enviada.

Esta guía de compilación le mostrará cómo usar Salesforce para:

• Comprender el rendimiento del flujo y medir el impacto
• Mejora la segmentación de tu contenido Appcues
• Fomentar un comportamiento saludable del usuario

¿Qué flujos de datos? ¿Qué métricas impactan?

• La integración Appcues <>Salesforce es bidireccional y se actualiza en tiempo real.
• Datos Appcues ➡ Salesforce se activa cuando un usuario final interactúa con el contenido Appcues (por ejemplo, envía una encuesta NPS para actualizar un cliente potencial o contacto), envía eventos Appcues (y eventos Click-to-Track con Events Broadcaster) a Salesforce, y aparecen como eventos en la vista Actividad del objeto.
• Salesforce ➡ Appcues se activa automáticamente cuando se crea o actualiza el objeto especificado (cliente potencial o contacto), envía atributos específicos a Appcues como atributos de perfil para actualizar, crea nuevos usuarios/atributos al sincronizar

¿Qué métrica impactará esto?

El seguimiento histórico NPS permite a su equipo ver las tendencias en los datos de envío a lo largo del tiempo. Al compartir las puntuaciones NPS con sus equipos de ventas y éxito del cliente, puede mejorar la conversión de pruebas, reducir la pérdida de clientes y mejorar la tasa de renovación. ¿Cómo? ¡Conectándose con los clientes insatisfechos y continuando con el apoyo de los promotores de productos satisfechos!

¿Cómo funciona esto?

Hay 3 campos en Salesforce a los que puedes asignar datos Appcues :

• Puntuación NPS
• Fecha NPS
• Comentarios NPS

Esto es genial, pero cada nueva publicación anula cualquier entrada anterior. Si quieres hacer un seguimiento NPS , ¡aquí tienes una forma de hacerlo!

1. Crea un objeto personalizado

Nuestro objeto personalizado, llamado historial NPS , nos permitirá almacenar todos los envíos NPS . Para empezar, dirígete al icono de configuración en Salesforce y selecciona "Administrador de objetos". Crea un nuevo objeto personalizado, un objeto maestro-detalle relacionado directamente con el contacto (o cliente potencial, si lo prefieres).

2. Crear campos de puntuación NPS

Crearemos campos para la puntuación NPS y la fecha de envío para almacenar estos datos. Ahora habrá un área en el contacto que mostrará los envíos NPS . (Nota: También puede almacenar la retroalimentación cualitativa añadiendo un campo aparte).

3. Crear un informe de historial NPS

El informe de Historial NPS le permite ver la puntuación total de un contacto. Aquí se incluyen: fecha de envío, nombre de la cuenta, nombre, apellido y número de puntuación.

4. Cree un flujo de Salesforce

Al crear un flujo y un árbol de decisiones de Salesforce, cualquier nuevo envío NPS se añadirá automáticamente al objeto personalizado del historial NPS . En Configuración, acceda al Generador de flujos de Salesforce. Desde aquí, cree su desencadenador para el envío de las puntuaciones NPS . Al añadir un árbol de decisiones para cada puntuación (de 0 a 10), cada puntuación se añadirá al objeto Historial NPS . El nombre, la puntuación y la fecha de envío se asociarán al contacto del evento.

5. Vaya un paso más allá y active los correos electrónicos

Envíe automáticamente mensajes relacionados con la puntuación NPS añadiéndolos al workflow de su árbol de decisión. ¡A continuación, algunas ideas!

• Detractores 0-6: reserve tiempo para conectarse y resolver cualquier problema
• Pasivos 7-8: reservar tiempo para revisar el uso actual y los planes futuros, ofrecer apoyo proactivo
• Promotores 9-10: difusión de oportunidades de pruebas beta, consejos profesionales para usuarios avanzados y envío de obsequios para clientes