Integración de Zendesk Sell
Zendesk Sell
La integración Appcues con Zendesk Sell es bidireccional. Esto significa que quienes usan Zendesk Sell como CRM podrán enviar propiedades de registros de contacto de Zendesk Sell a Appcues y ciertos datos de eventos Appcues a la sección de notas del perfil de contacto de Zendesk Sell. Durante la configuración de la integración, también puede optar por una integración unidireccional en cualquier dirección. Los eventos Appcues que se pueden enviar al perfil de contacto de Zendesk Sell incluyen:
- Puntuaciones NPS
- Comentarios NPS
- Flujos completados
- Flujos omitidos
- Listas de verificación completadas
- Listas de verificación omitidas
- Eventos de seguimiento con un clic (solo si está habilitado para Appcues Events Broadcaster )
Estos eventos Appcues se registrarán como una nueva nota en el perfil de contacto en Zendesk Sell cada vez que ocurran.
La sincronización inicial de las propiedades de Zendesk Sell se realizará 30 minutos después de la activación de la integración y, posteriormente, cada 30 minutos. Los eventos Appcues que se dirigen a Zendesk se envían inmediatamente.
Esta integración está disponible para todas las cuentas en los planes Growth y Enterprise .
¿Por qué integrar Zendesk Sell con Appcues ?
La integración de Zendesk Sell con Appcues le permite mostrar información de contenido Appcues a sus representantes mientras realizan interacciones de ventas y le permite configurar flujos, objetivos y segmentos basados en las propiedades de registros de contacto de Zendesk Sell.
Lo que necesitarás
- Una cuenta de Zendesk Sell
- Su información de inicio de sesión de Zendesk Sell
- Para transferir una dirección de correo electrónico o un ID de Zendesk Sell a Appcues como parte de la instalación. Esto se usará en el paso 3 a continuación.
Configuración de la integración
Para configurar la integración, primero debe seleccionar la tarjeta Integración bidireccional de Zendesk Sell en nuestra página de integraciones :
Una vez que haga clic en la tarjeta de integración, se le presentará un flujo de 6 pasos para completar la integración.
Paso 1 : Le pedirá que autentique su cuenta de Zendesk Sell.
Paso 2 : Se le preguntará en qué dirección desea que fluyan los datos: bidireccional o unidireccional en una dirección específica.
Paso 3 : Le preguntará qué propiedad en Appcues se puede usar para asociar con el perfil dentro de Zendesk Sell.
NOTA : Debe seleccionar si este identificador es o no una dirección de correo electrónico seleccionando la casilla de verificación.
Paso 4 : Le preguntará qué propiedad del contacto en Zendesk Sell se utilizará para asociarlo con el perfil dentro Appcues .
NOTA : Este DEBE ser el valor que se esté utilizando en la llamada 'identificar' Appcues
Paso 5 : le preguntará qué propiedades del registro de contacto de Zendesk Sell desea enviar a Appcues para la orientación y segmentación.
NOTA : Se recomienda encarecidamente que ingrese manualmente los nuevos campos de propiedad en el lado Appcues para este paso.
Paso 6 : le preguntará si desea que los eventos Click-to-track Appcues se incluyan en la sincronización.
NOTA : Los eventos de clic para seguimiento solo se sincronizarán con Zendesk Sell si está registrado en Appcues Events Broadcaster
Una vez que haga clic en Finalizar en el paso 6, el asistente de configuración se cerrará y los datos comenzarán a pasar entre los dos sistemas.
¿Necesitas hacer un ajuste?
Una vez habilitada la integración, puede hacer clic en la tarjeta en cualquier momento y seleccionar Modificar para ajustar cualquiera de sus configuraciones actuales, o hacer clic en Eliminar para deshabilitar la integración.
Cómo ver lo que se envía desde Zendesk Sell a Appcues
Si desea confirmar que sus datos se transfieren de Zendesk Sell a Appcues , puede revisar las propiedades que se envían en Configuración -> Eventos y propiedades -> Propiedades personalizadas. Allí, encontrará sus propiedades de Zendesk en la lista y verá ejemplos reales de datos transferidos a Appcues haciendo clic en el cheurón para expandir la propiedad.
