Aprenda a crear un flujo de trabajo que envíe notificaciones por correo electrónico según la próxima renovación de un usuario.

Guía de construcción

En este artículo aprenderás a:

• Crear un segmento para usar en un flujo de trabajo
• Crea un flujo de trabajo desde cero
• Configurar los criterios de inicio del flujo de trabajo
• Crear un nodo de correo electrónico
• Agregar un retraso de tiempo a un flujo de trabajo
• Configurar los criterios de finalización del flujo de trabajo

Paso 1. Crear un segmento

Antes de crear un workflow , deberá definir la audiencia que desea que sea workflow . Puede hacerlo utilizando un segmento existente o creando uno nuevo.

Para esta guía, hemos elegido crear un nuevo segmento específicamente para usuarios que tienen una suscripción activa, tienen una fecha de renovación dentro de los 90 días y tienen un intervalo de facturación de 3 meses, 6 meses o 1 año.

Paso 2. Crear un nuevo flujo de trabajo

¡Una vez definido tu segmento, puedes crear tu nuevo flujo de trabajo !

¡No olvides darle un nombre a tu workflow !

Su nuevo workflow comenzará con dos nodos: uno de inicio y otro de fin. En el siguiente paso, configuraremos el nodo de inicio.

Paso 3. Establecer criterios de inicio

Los criterios de inicio le permiten elegir quién puede ingresar a un workflow y qué desencadenante hará que lo inicie.

Al hacer clic en el nodo Inicio, se abrirá un panel de configuración con secciones para la Audiencia y el Disparador.

En la sección Audiencia, elige el segmento que elegiste o creaste en el Paso 1. Dado que queremos dirigirnos a todos los usuarios con una suscripción activa cuya fecha de renovación se acerca dentro de los 90 días, elegiremos la opción "Todos los miembros del segmento" en el ejemplo, pero siéntete libre de ser más específico con la opción "Solo miembros del segmento donde...".

En este ejemplo, queremos que el flujo de trabajo se active tan pronto como un usuario sea elegible para el segmento, por lo que elegiremos activar el flujo de trabajo "Inmediatamente".

Paso 4. Crear el primer correo electrónico de renovación

Justo debajo del nodo Inicio, haga clic en el signo más (+) y elija la opción Mensaje de correo electrónico para crear su primer correo electrónico de renovación.

Dale un nombre a tu correo electrónico para identificarlo y luego haz clic en el botón “Crear” para abrir el builder de correo electrónico.

¡Ahora viene la parte divertida! Usa el builder de correos electrónicos para crear el primer mensaje de renovación que tus usuarios recibirán cuando tengan una próxima renovación. Dale rienda suelta a tu creatividad y explora opciones como incluir una propiedad personalizada en el mensaje o añadir un botón que los vincule a la información de renovación relevante.

¡Felicitaciones por crear tu primer correo electrónico! A continuación, decidiremos cuándo se activará el siguiente paso del workflow .

Paso 5. Agregar un retraso de tiempo

Justo debajo del primer nodo de correo electrónico, haz clic en el signo más para agregar otro nodo. Esta vez, seleccionaremos "Retardo" en la categoría Lógica.

En la configuración de retraso, seleccione activar el siguiente paso "después de un tiempo" y configúrelo en 30 días. Si los usuarios inician el workflow cuando faltan casi 90 días para su renovación, retrasar el siguiente paso 30 días hará que se workflow aproximadamente 60 días antes de su fecha de renovación.

Paso 6. Crea un segundo correo electrónico de renovación

Agregue otro nodo después del retraso de tiempo y cree el segundo correo electrónico de aviso de renovación que desea que reciban los usuarios en este workflow .

Paso 7: Establecer criterios de finalización

Haga clic en el nodo Finalizar al final de su workflow . Aquí decidirá cuándo el usuario sale del flujo de trabajo y cómo gestionar a los usuarios que ya lo han finalizado.

Primero, deberá elegir cuándo deben salir los usuarios del workflow . En esta guía, elegiremos que los usuarios salgan del workflow al finalizarlo, pero también podemos usar la configuración avanzada para controlar mejor cómo entran y salen los usuarios de este workflow .

El límite de tiempo de espera del usuario permite elegir cuándo un usuario saldrá del workflow si no ha progresado o no ha cumplido los criterios de finalización. Hemos elegido 90 días porque, si han transcurrido 90 días desde que el usuario entró en el workflow , su período de renovación habrá finalizado para entonces.

También hemos activado que los usuarios deban coincidir con un segmento de inicio para que los usuarios que ya no coincidan con el segmento de renovación salgan del workflow y dejen de recibir mensajes relacionados. (Si un usuario ya no es elegible para el segmento, se ha renovado o su suscripción se ha vuelto inactiva).

Dado que es probable que los usuarios estén a 90 días de su fecha de renovación más de una vez, queremos permitirles reinscribirse en el workflow . En este caso, hemos optado por esperar 30 días antes de permitirles reinscribirse.

Paso 8: Publicar flujo de trabajo

Ahora que hemos creado todos los pasos para nuestro workflow , ¡podemos publicarlo para permitir que los usuarios comiencen a recibir correos electrónicos de renovación!

Haz clic en el botón Publicar en la esquina superior derecha, ¡y listo!