Aprenda a crear un flujo de trabajo que envíe correos electrónicos y notificaciones push según un proceso importante de varios pasos que desea que los usuarios completen en la aplicación.

Guía de construcción

En este artículo aprenderás a:

• Crear un segmento para usar en un flujo de trabajo
• Crea un flujo de trabajo desde cero
• Configurar los criterios de inicio del flujo de trabajo
• Crear un nodo de correo electrónico
• Agregar un retraso de tiempo a un flujo de trabajo
• Crear una notificación push
• Configurar los criterios de finalización del flujo de trabajo

Para esta guía, crearemos este flujo de trabajo para usuarios que han creado un perfil pero aún no lo han completado. Para su flujo de trabajo, puede elegir una acción relevante para su caso de uso. Aquí tiene algunas ideas:

• El usuario ha colocado un artículo en un carrito pero aún no lo ha pagado.
• El usuario ha iniciado el proceso de incorporación pero no lo ha completado
• El usuario vio la página de suscripción pero no la actualizó

Hay muchos usos para este tipo de flujo de trabajo, pero recomendamos crear eventos para el inicio del proceso y la finalización del mismo.

Esta guía asume que estos eventos ya están definidos, pero si necesita ayuda para configurarlos, puede utilizar nuestra Descripción general de eventos como recurso.

Paso 1. Crear un segmento

Antes de crear un workflow , deberá definir la audiencia que desea que sea workflow . Puede hacerlo utilizando un segmento existente o creando uno nuevo.

Para esta guía, hemos optado por crear un nuevo segmento específicamente para usuarios que

Paso 2. Crear un nuevo flujo de trabajo

Crea un nuevo flujo de trabajo y asígnale un nombre.

Su nuevo workflow comenzará con dos nodos: uno de inicio y otro de fin. En el siguiente paso, configuraremos el nodo de inicio.

Paso 3. Establecer criterios de inicio

Los criterios de inicio permiten elegir quién puede acceder a un workflow y qué disparador lo activará. Al hacer clic en el nodo Inicio, se abrirá un panel de configuración con secciones para la audiencia y el disparador.

En la sección Audiencia, elija el segmento que eligió o creó en el Paso 1.

Para el caso de uso de ejemplo, solo queremos orientarnos a los usuarios que han estado activos recientemente, por lo que hemos activado "solo miembros del segmento donde..." y elegimos la propiedad Última vez visto en para permitir que solo los usuarios que han estado activos en los últimos 14 días ingresen al flujo de trabajo.

Queremos que el flujo de trabajo se active tan pronto como un usuario sea elegible para el segmento, por lo que elegiremos activar el flujo de trabajo "Inmediatamente".

Paso 4. Crear el primer mensaje de producto fuera de servicio

Justo debajo del nodo Inicio, haga clic en el signo más (+) y elija la opción Mensaje de correo electrónico para crear un nuevo correo electrónico.

 Dale un nombre a tu correo electrónico y haz clic en el botón “Crear”.

Usa el builder correos electrónicos para crear el primer mensaje de producto fuera de servicio que tus usuarios recibirán al iniciar el flujo de trabajo. ¡Dale rienda suelta a tu creatividad y explora opciones como incluir imágenes, fragmentos de HTML y botones!

Paso 5. Agregar un retraso de tiempo

Justo debajo del nodo de correo electrónico, haz clic en el signo más para agregar otro nodo. Esta vez, seleccionaremos "Retardo" en la categoría Lógica.

En la configuración de retraso, selecciona activar el siguiente paso "después de un tiempo" y elige cuánto tiempo quieres que transcurra entre la primera notificación y la segunda. En este caso, hemos decidido retrasar el segundo mensaje 3 días para que los usuarios tengan tiempo de ver el correo electrónico y volver a visitar su perfil.

Paso 6. Crear un segundo mensaje de fuera de producto

Tras el retraso, elija otro tipo de mensaje para enviar a los usuarios que hayan llegado hasta este punto del flujo de trabajo. Usamos una notificación push móvil para redirigir a los usuarios de vuelta a su perfil.

Dale un nombre a tu notificación push y haz clic en “Crear”. 

Personaliza tu notificación push como quieras, ¡pero no olvides consultar la pestaña "Interacciones"! Hemos usado las opciones para crear un enlace profundo al perfil del usuario, pero también puedes activar un flujo al hacer clic en la notificación.

Una vez que estés satisfecho con tu Push, es momento de establecer los criterios de finalización.

Paso 7. Establecer criterios de finalización  

Haga clic en el nodo Finalizar al final de su workflow . Aquí decidirá cuándo el usuario sale del flujo de trabajo y cómo gestionar a los usuarios que ya lo han finalizado.

Primero, deberás elegir cuándo los usuarios deben salir del workflow . Hemos optado por que los usuarios salgan del workflow al finalizarlo, pero también podemos usar la configuración avanzada para controlar mejor cómo entran y salen de workflow .

El umbral de tiempo de espera del usuario le permite decidir cuándo se deben eliminar los usuarios del flujo de trabajo si no han progresado o no cumplen con los criterios de finalización.

Hemos activado la opción "El usuario debe coincidir con un segmento de inicio" para que los usuarios que ya no coincidan con el segmento creado en el paso 1 sean eliminados del flujo de trabajo. Si un usuario ya no coincide con el segmento de nuestro ejemplo después de entrar en el flujo de trabajo, significa que ha completado su perfil y ya no necesita recibir notificaciones.

En este caso, se ha activado la opción de volver a inscribirse para permitir que los usuarios reinicien el flujo de trabajo después de 30 días si no han salido del segmento.

Paso 8. Publicar flujo de trabajo

Ahora que hemos creado todos los pasos para nuestro workflow , podemos publicarlo para permitir que los usuarios comiencen a ingresar al flujo de trabajo.

Haz clic en el botón Publicar en la esquina superior derecha, ¡y listo!